Paulino y Engracia son una pareja dedicada al espectáculo de mentalismo (Eusapia y Pallatino son sus nombres artísticos). Se dirigen por carretera, a bordo de su vieja furgoneta, hacia las tierras navarras, donde Paulino pasó su infancia. En una curva, justo cuando los faros de la furgoneta se niegan a encenderse, a la hora del crepúsculo, les parece ver a una figura (una mujer de negro con guantes de encaje ) que ya conocen y que se desvanece tras el brusco frenazo de Paulino. Prosiguen su camino bajo un intenso aguacero y con la sensación de que el paraje es desconocido. Ven entonces un coche accidentado y rescatan de su interior a un personaje que no parece estar malherido. El personaje, que luego se presentará como Gentil de Miramamolín, les pide que le acerquen a su casa, llamada El Edén. Al alejarse del coche accidentado y en llamas, a Paulino le parece ver a la mujer de negro a lo lejos despidiéndose de ellos...
