Johannes es un niño cuando es seducido por la doctrina de Hitler. Sus padres no comulgan con el régimen, pero durante la guerra se ve forzado a quedarse en casa. A las pocas semanas descubre que esconden a una joven judía, Elsa, en el ático. Johannes acaba enamorándose de ella de un modo tan enfermizo que se convierte en su obsesión y cuando ella le confiesa que su amor no es correspondido ambos inician una extraña relación de mutua dependencia.