Ibrahim, un joven con ansias de convertirse en escritor, construye, a partir del conocimiento de una muchacha cristiana, Mariam, de su inexperiencia y de sus lecturas, la fascinante imagen de su más auténtico amor. La relación se desarrolla y culmina entre un pueblecito remoto y Jerusalén, entre una Palestina cuya autonomía va desapareciendo y una capital poblada de turistas, y de encuentros y desencuentros religiosos y sociales. Años después Ibrahim, regresa de su exilio, iniciado con la Guerra de los Seis Días, e intenta recomponer las imágenes que construyó en su juventud, no sólo la de Mariam, sino la del paisaje mediterráneo iluminado por cielos crepusculares. Sin embargo, los objetos de nuestro deseo, ¿son tal cual creemos, o difieren de aquellos que han forjado nuestra fantasía, las circunstancias, el tiempo y la distancia? Aquel que emigra, el que abandona, ¿reencuentra a su vuelta lo que dejó?