Malif vive en el desierto y cuida de las ovejas, con su padre, su tío Izar y el viejo pastor Rafik. Ellos le enseñan el oficio. Un día, encuentra un pequeño lobo y quiere quedárselo. Pero su tío cree que puede ser peligroso y, además, quiere matarlo para poner su piel en su tambor. ¿Conseguirá el apoyo de Rafik y de su padre?
