Entre Oriente y Occidente. Harry Niles, hijo de misioneros americanos, ha vivido los años más decisivos de su vida en Japón. Desde muy joven, aprende que su posición de mediador entre las dos culturas puede servirle para ganarse la vida, pero que nunca va a pertenecer del todo a ninguno de los dos mundos. La situación prebélica de 1941 le obliga a tomar partido, aunque nadie más que él sabe de qué lado está.