Una novela nocturna que indaga en las turbias pasiones que conmueven la vida de una compañía de circo itinerante. La vida de una compañía de circo formada por enanos grotescos y arrogantes, una trapecista bellísima y lasciva, un director con un pasado esplendoroso pero perdido y otras figuras extravagantes estalla a raíz de la extraña muerte de uno de ellos, y de las maniobras del director para ocultarla a la justicia.