El 8 de enero de 1806, en su primera misión al mando de las Atropos, Horatio Hornblower organiza el funeral por el Támesis d euno de los grandes héroes de la historia naval británica, lord Nelson. Pero poco despuñes recibe la orden de dirigirse a Malta, un verdadero nido de espías. Pero el gran acontecimiento de esta nueva entrega de la serie es la memorable batalla naval que el protagonizaron la Atropos y la Nightingale frente a una fragata española de cuarenta y cuatro cañones, la Castilla.